2020年11月19日，大象投顧客戶——江蘇傳智播客教育科技股份有限公司、寧波德業(yè)科技股份有限公司、北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司、寧波方正汽車模具股份有限公司、浙江泰福泵業(yè)股份有限公司成功過會！
熱烈祝賀大象投顧客戶——傳智播客、德業(yè)股份、正和生態(tài)、寧波方正、泰福泵業(yè)成功過會！
傳智播客通過IPO審議會議
傳智播客此次IPO保薦機構為中信建投證券，會計師事務所為德勤華永，律師事務所為天元，大象投顧為傳智播客提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
傳智播客的成功過會，意味著A股將迎來首家教育行業(yè)IPO企業(yè)。
一、業(yè)務與技術
公司是一家國內領先的從事非學歷、應用型計算機信息技術教育培訓的高新技術企業(yè)，致力于通過自主研發(fā)的優(yōu)質課程內容、教學系統(tǒng)和自有教研團隊為學員提供高水平的IT 技術教育培訓服務。報告期內公司累計向社會輸送各類優(yōu)秀IT人才 10萬余人，全面提升了學員的工作與就業(yè)能力，幫助貧困學子實現(xiàn)教育脫貧，積極響應了黨和國家'教育脫貧'、'大力發(fā)展職業(yè)教育'、'新一代人工智能發(fā)展'號召，有力配合了國家'穩(wěn)就業(yè)'、'教育強國'、'信息化發(fā)展'戰(zhàn)略。
二、募投項目
本次公開發(fā)行新股所募集資金總額扣除發(fā)行費用后，按照輕重緩急擬投入以下2個項目：
（一）IT職業(yè)培訓能力拓展項目
公司擬在上海、深圳、鄭州、武漢等11個城市建設本項目。項目投資總額為28,266.84萬元。公司將分兩年擴建上海、深圳等5個教學中心，新建南昌、青島等6個教學中心，擴大辦學規(guī)模，提升公司 IT 職業(yè)培訓服務的覆蓋范圍，通過規(guī)?；档瓦\營成本，提升公司整體運營效率。
（二）IT培訓研究院建設項目
公司擬在江蘇省宿遷市沭陽縣建設 IT 培訓研究院，項目投資總額為11,242.59 萬元，建設期兩年。
為順應 IT 行業(yè)技術發(fā)展快、行業(yè)熱點變化頻繁的特點，滿足公司吸引客戶群體、擴大業(yè)務規(guī)模的內在需求，本項目擬對現(xiàn)有課程進行改編升級，并且持續(xù)開發(fā)前沿熱點問題的相應課程，如大數(shù)據(jù)、人工智能、智能機器人、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等。此外，本項目將建設全民編程計劃和少兒編程平臺，進一步擴大公司的受眾群體，提升 IT 職業(yè)培訓的市場滲透率，也帶動公司現(xiàn)有短訓和線上業(yè)務的進一步發(fā)展。
德業(yè)股份通過IPO審議會議
德業(yè)股份此次IPO保薦機構為光大證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為中倫文德，大象投顧為德業(yè)股份提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
一、業(yè)務與技術
公司主要從事蒸發(fā)器、冷凝器和變頻控制芯片等部件以及除濕機和空氣源熱? 泵熱風機等環(huán)境電器產品的研發(fā)、生產和銷售。?經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了以熱交換器系列、電路控制系列和環(huán)境電器系? 列為核心的三大系列產品。其中，熱交換器系列產品和電路控制系列產品主要應? 用于環(huán)境電器系列產品，并以家用空調、除濕機為主。
二、募投項目
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急投資于以下募集資金投資項目：
（一）年產150萬套熱交換器系列產品生產線建設項目
根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身發(fā)展需要，公司擬新建年產 150 萬套熱交換器系列產品生產線建設項目，用于生產熱交換器系列產品。通過本次新建增加自動化生產設備、提升生產效率，完善生產線結構，在提高產品質量同時，擴大產能以滿足日益增長的市場需求。
（二）年產55萬臺環(huán)境電器系列產品生產線建設項目
根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身發(fā)展需要，公司擬建設年產 55 萬臺環(huán)境電器系列產品生產線建設項目，用于環(huán)境電器系列產品的擴產。本項目通過擴建生產場地和增加生產自動化設備來提升生產效率，完善生產線結構，在提高產品質量的同時，擴大產能以滿足日益增長的市場需求。
（三）年產74.9萬套電路控制系列產品生產線建設項目
根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身發(fā)展需要，公司擬建設年產 74.9 萬套電路控制系列產品生產線建設項目，用于電路控制系列產品的擴產。項目的建設將在不改變公司現(xiàn)有系列產品的結構基礎上，提高電路控制系列產品的生產能力，有助于加快公司產業(yè)拓展步伐，改善公司生產環(huán)境，促進公司未來發(fā)展。
（四）研發(fā)中心建設項目
項目擬利用寧波慈溪工業(yè)基地建立研發(fā)中心，引進一批先進的研發(fā)、生產、檢測設備和專業(yè)技術人才，規(guī)劃在研發(fā)中心中新建針對電路控制系統(tǒng)、環(huán)境電器整機、熱交換器工藝、工法等方面的研發(fā)培訓實驗場地。新建后的研發(fā)中心是集新產品開發(fā)、新技術新工藝研究及應用為一體的專業(yè)技術中心，是與現(xiàn)有業(yè)務及未來規(guī)劃業(yè)務相輔相成，通過不斷研發(fā)產生新的技術、工藝和產品，使公司持續(xù)保持技術領先優(yōu)勢。
正和生態(tài)通過IPO審議會議
正和生態(tài)此次IPO保薦機構為招商證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為德恒。大象投顧為正和生態(tài)提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
公司成立于1997年 12月22日，以技術驅動市場，從園林業(yè)務起步的第一個項目開始推行設計施工一體化模式，2007年取得園林綠化工程壹級資質，2008 年取得風景園林設計甲級資質，先后承接了北京體育大學校園改造、北戴河奧林匹克公園、北京奧運會北工大羽毛球館周邊景觀等工程，成為河北省園林行業(yè)龍頭企業(yè)（2011年前河北省唯一一家園林'雙甲'資質企業(yè)）。2015年，公司在股轉系統(tǒng)掛牌，入選創(chuàng)新層企業(yè)。2015年以來，公司專注生態(tài)修復和環(huán)境治理業(yè)務，加大技術投入，取得了城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級、環(huán)境工程乙級資質，形成了'自然濕地'、'人工濕地'、'生態(tài)森林'、'近岸海域治理'、'河湖綜合治理'、'棕地修復'六大技術體系。截至本招股說明書簽署日，取得了8項發(fā)明專利、68項實用新型專利、9項軟件著作權。此次申請上市，公司擬募集資金14.52億元，其中，3000萬元用于公司戰(zhàn)略及管理提升項目、1.62億元用于生態(tài)保護與環(huán)境治理研發(fā)能力提升項目 、5062.10萬元用于信息化建設項目，12.1億元用于補充工程項目運營資金。
未來三年公司圍繞 DBIFO的創(chuàng)新業(yè)務組合，逐步加強設計、建設、智慧、投資及運營能力，實現(xiàn)公司快速增長及可持續(xù)發(fā)展。以可持續(xù)發(fā)展的城市設計、綠色交通（慢行系統(tǒng)）、生態(tài)保護（濕地）、生態(tài)修復（棕地）為突破口，進行產品理念的創(chuàng)新和專利的申請，提高設計中標率。通過核心技術驅動市場，搶抓機遇，提高工程中標率和核心城市的市場占有率。
通過融合'數(shù)據(jù)監(jiān)測、互動景觀、科技體驗'等內容，增加傳統(tǒng)項目中的科學決策，智慧管理，互動體驗，成為公司未來發(fā)展新的增長點和核心競爭力。結合國家的綠色產業(yè)發(fā)展及公司的核心城市布局，運用公司自主研發(fā)技術，合作共贏，支撐業(yè)務快速發(fā)展，提高產品市場競爭力。創(chuàng)新運營模式，依托森林、草地、濕地、荒漠和野生動物植物資源等，開展游覽觀光、休閑體驗、文化體育、健康養(yǎng)生等活動，發(fā)展生態(tài)產業(yè)、休閑旅游及康養(yǎng)旅游，改變人們的生活，提高幸福指數(shù)。
寧波方正通過創(chuàng)業(yè)板審議會議
寧波方正此次IPO保薦機構為國元證券，會計師事務所為天職國際，律師事務所為北京國楓。大象投顧為寧波方正提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
發(fā)行人主營業(yè)務為汽車塑料模具的研發(fā)、設計、制造和銷售，主要產品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔噴布模具等，產品主要提供給下游汽車零部件企業(yè)生產汽車所需的塑料制品，包括汽車內飾系統(tǒng)如儀表板、副儀表板、門板、柱護板等；汽車外飾系統(tǒng)如保險杠、格柵、擾流板等；汽車空調空濾系統(tǒng)如空調殼體、空調風門、進氣歧管等；汽車油箱系統(tǒng)如油箱、加油管等。發(fā)行人生產規(guī)模及綜合實力在細分行業(yè)中處于領先地位，主要客戶有薩瑪汽車（SMG）、佛吉亞（FAURECIA）、德科斯米爾（DRAXLMAIER）、延鋒內飾、曼胡默爾（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亞普股份、考泰斯（KAUTEX）、馬勒（MAHLE）、法雷奧（VALEO）、寧波華翔、京威股份等國內外知名汽車零部件生產企業(yè)，公司產品最終配套的整車品牌包括歐系主機廠如保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、大眾、沃爾沃、雷諾等；美系主機廠如特斯拉、通用、福特、克萊斯勒等；日系主機廠如豐田、本田、日產等；以及國內主機廠如吉利、長城、紅旗、蔚來等。
本次募集資金投資項目由本公司負責實施，項目符合國家產業(yè)政策和公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次募集資金擬按輕重緩急用于以下項目：
（一）擴建年產280套大型注塑模具車間及研發(fā)中心項目
1、擴建年產280套大型注塑模具車間項目
本項目總投資15,618.69 萬元，項目建設期為2年，公司通過擴建生產車間、購置生產設備和招募生產人員的方式，擴大公司大型注塑模具產能。項目達產后，將新增年產280 套大型注塑模具的生產能力，具體產品包括儀表板模具、門板模具、副儀表板模具、保險杠模具、進氣格柵雙色模具、低壓注塑模具等。
2、研發(fā)中心項目
為進一步提高公司的研發(fā)能力和技術水平，保持公司在模具設計和研發(fā)方面的競爭優(yōu)勢，公司擬在位于寧波市寧?？h的現(xiàn)有廠區(qū)內新建研發(fā)中心。項目投資總額為 4,835.24 萬元，主要用于新建研發(fā)大樓、購置設備和招募研發(fā)人員，進一步完善公司研發(fā)體系，提升公司研發(fā)中心的研發(fā)能力。
（二）年增 40 套大型注塑模具、60套吹塑模具車間技改項目
本項目總投資 11,101.90 萬元，項目建設期為1年，通過廠房裝修、購置生產設備和招募生產人員的方式，對原有大型注塑模具和吹塑模具生產線進行技改，在提升效率、降低成本的同時適度擴大產品產能。該項目達產后，預計將新增大型注塑模具產品產能 40 套，新增吹塑模具產品產能 60 套。
泰福泵業(yè)通過創(chuàng)業(yè)板審議會議
泰福泵業(yè)此次IPO保薦機構為長江證券，會計師事務所為天健，律師事務所為國浩。大象投顧為泰福泵業(yè)提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。公司主要從事民用水泵的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括陸上泵、小型潛水泵、井用潛水泵、循環(huán)泵以及節(jié)能泵，目前公司產品有 5 大類 700 多個型號產品。民用水泵應用領域廣泛，可應用于農業(yè)灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和熱水循環(huán)等領域，市場需求較大。公司自成立以來，深耕民用水泵行業(yè)，通過長期的研發(fā)投入和技術積累，掌握了民用水泵生產的核心技術。此外，公司擁有十余年的節(jié)能泵研發(fā)經(jīng)驗，是業(yè)內較早從事節(jié)能泵的研發(fā)并實現(xiàn)產業(yè)化銷售的企業(yè)之一。本次發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，投資項目如下：
本項目預計總投資 29,154.77 萬元，主要用于購置生產用地、建設廠房、購置和安裝設備以及鋪底流動資金等。項目建成后，年新增水泵產能 120 萬臺，其中陸上泵 60 萬臺，節(jié)能泵 20 萬臺，循環(huán)泵 20 萬臺，小型潛水泵 10 萬臺及井用潛水泵 10 萬臺。
（二）研發(fā)中心建設項目
本項目投資總額為 3,833.48 萬元，主要包括建筑費用、裝修費用、軟硬件購? 置費、工程建設其他費用、基本預備費等。